Τον λυπήθηκε και του έστειλε όνειρα τόσο γλυκά που ο γέρος ξαναβρήκε τη χαρά και την αισιοδοξία του. Αλλά ο μεγάλος Άρχοντας του Φεγγαριού θύμωσε με τη νεράιδα και την καταδίκασε να ξαναγεννηθεί σαν άνθρωπος.

Στην καινούργια της ζωή η μικρή Φεγγαρένια θα αντιμετωπίσει τις πίκρες και τις δυσκολίες των ανθρώπων, την πλεονεξία του πλούσιου εμπόρου , την ανοησία του πρίγκιπα αλλά και την αγάπη του γερο-Τακιτόρι και του γενναίου Σαμουράι Οκινόι.

Ο ατρόμητος Σαμουράι για χάρη της θα νικήσει τον ανθρωποφάγο της πράσινης κοιλάδας, το μάγο της αναβροχιάς και τον τρομερό δράκο Τέγκου και ύστερα απο πολλές περιπέτειες θα φέρει στην αγαπημένη του Φεγγαρένια τα τρία δώρα που φέρνουν την πραγματική ευτυχία.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Λάσκος, Βασίλης Καμίτσης, Σαββίνα Πετρίδου, Γιάννης Απέργης, Θωμάς Κοτζαμάνης, Βασίλης Παπαστάθης, και στον ρόλο της Φεγγαρένιας η Σάρα Εσκενάζη. Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλατζόπουλος. Μουσική σύνθεση: Γιούρι Στούπελ.